Función CALCULATE en Lenguaje DAX

Función CALCULATE

La función CALCULATE en Lenguaje DAX retorna la evaluación de una expresión escalar en un contexto de evaluación modificado (bien sea contexto de filtro, contexto de fila o contexto visual), este contexto es transformado programablemente mediante filtros explícitos e implícitos, además, de los modificadores. ¡Nota! El contexto de evaluación, independientemente de su tipo, permite que una misma fórmula devuelva valores diferentes, ya que se ejecuta en subconjuntos distintos de filas.

Sintaxis

                1 | =            2 | CALCULATE ( Expresion, Filtro1, Filtro2, ... )

Parámetro	Atributo	Descripción
Expresión	Obligatorio	La expresión para evaluar en el contexto modificado.
Filtro	Opcional	FACETA 1: COMO FILTRO Expresión de tabla que representa un filtro, el cual se inyecta como nueva restricción para el contexto. Comúnmente, esta expresión de tabla se indica como una expresión booleana (TRUE/FALSE), no obstante, no es más que un azúcar sintáctico (syntax sugar) para hacer las expresiones de tabla más fáciles de leer.FACETA 1: COMO MODIFICADOR Mediante la ayuda de unas funciones especiales llamadas modificadores, el parámetro ya no actúa como filtro para ser inyectado al contexto, sino que cambia su comportamiento para manipular el modelo de datos, así:• Cambios en la arquitectura de las relaciones mediante: USERELATIONSHIP y/o CROSSFILTER.• Cambios en la estructura original del contexto mediante: (1) ALL, ALLCROSSFILTERED, ALLEXCEPT, ALLNOBLANKROW y REMOVEFILTERS para remover filtros del contexto de filtro, (2) ALLSELECTED para restaurar filtros en el contexto de filtro, y (3) KEEPFILTERS para mantener filtros nativos del contexto de filtro (aunque este último es propiamente un modificador de parámetro -Véase las observaciones-)• Cambios en el nivel del entramado de la tabla virtual: EXPAND y EXPANDALL para subir de nivel, y COLLAPSE y COLLAPSEALL para bajar de nivel.

Observaciones del Primer Parámetro

Aunque la expresión es el primer parámetro de la función CALCULATE, en realidad es el último en ejecutarse, dado que la modificación del contexto y/o el modelo lo llevan a cabo los parámetros del segundo en adelante.

En el siguiente ejemplo, la suma de la columna ingresos: SUM ( Pedidos[Ingresos] ) es el segundo y último parámetro en calcularse, puesto que, el segundo parámetro: ALL ( Pedidos ) es el primero.

                1 | =            2 | CALCULATE ( 3 |     SUM ( Pedidos[Ingresos] ) ,   -- Segundo en ejecutarse 4 |     ALL ( Pedidos )               -- Primero en ejecutarse 5 |  )

Cualquier función o expresión escalar es válida en el primer parámetro de la función CALCULATE, sin importar el tipo de dato que retorne, siempre y cuando devuelva un valor único.

Ejemplo 1 – Expresión Sencilla:

                1 | #TodasVentas =2 | CALCULATE ( COUNTROWS ( Pedidos ) ,  ALL ( Pedidos ) )

Ejemplo 2 – Expresión con más Elementos:

                1 | PromedioSemanasDeEntrega =2 | CALCULATE (3 |     AVERAGEX (4 |         Pedidos,5 |         DATEDIFF ( Pedidos[FechaEnvio], Pedidos[FechaLlegada], WEEK )6 |     ),7 |     Pedidos[SKU] = "CB01"8 | )

Al ser CALCULATE una expresión que retorna un escalar se deduce que se pueden anidar múltiples CALCULATE.

Ejemplo 3 – Expresión con Anidación de Varios CALCULATE:

                1 | IngColombia =2 | CALCULATE (3 |     CALCULATE ( [Ingresos Tot] , Pedidos[Pais] = "Colombia" ) ,4 |     Pedidos[Pais] = "Argentina"5 | )

Se debe prestar especial atención al orden de ejecución de los CALCULATE, como se mencionó en la observación I: El primer parámetro es el último en ejecutarse, por lo tanto, la medida anterior retorna los ingresos para Colombia y no para Argentina como se puede pensar en un primer momento.

El primer parámetro de la función CALCULATE es el único obligatorio. Cuando se utiliza de esta manera se busca añadir filtros implícitos. Esta operación es denominada: Transición de Contextos, la cual se activa siempre que exista un contexto de fila generado en primer lugar.

Ejemplo:

                1 | IngresosDelProducto = -- Expresion para columna calculada2 | CALCULATE ( SUM ( Pedidos[Ingresos] ) )

Un poco acerca de la transición de contextos.

La transición de contextos consiste en inyectar filtros implícitos, moviendo un contexto de fila a un contexto de filtro, mediante dos operaciones: (1) invalidando cualquier contexto de fila existente, y luego, (2) agregando como argumentos de filtros implícitos (fantasma) todas las columnas y sus valores en la iteración actual. Por ello, debe generarse un contexto de fila implícito (automático) o explícito (programable) previamenteExisten 6 consideraciones imprescindibles de la transición de contextos:[1] Invalida cualquier contexto de fila [2] Agrega argumentos de filtro implícitos u ocultos (fantasma) [3] No hay garantía de filtrar una fila individual [4] Es una operación de alto costo [5] Los argumentos de filtros son de columnas nativas y calculadas [6] Creación de contexto de filtro a partir de contextos de fila.

No esta demás resaltar que el comportamiento de la transición de contexto se activa siempre que se genera un contexto de fila en primer lugar, y luego la expresión a ejecutar tenga un CALCULATE, sin importar si sólo se indicó el primer parámetro o tiene más de uno, la clave es que exista un CALCULATE.

CALCULATE IMPLÍCITO

Hay un comportamiento especial del lenguaje DAX que vale la pena resaltar siempre que sea posible: Cada vez que se hace referencia a una medida no importa si es desde otra medida o desde una columna calculada, la expresión interna queda encerrada en un CALCULATE.

                1 | Ingresos Tot =2 | -- Si primero se crea la siguiente medida:3 | SUM ( Pedidos[Ingresos] )

Luego es llamada en algún cálculo DAX, ejemplo:

                1 | IngresosDelProducto = [Ingresos Tot]

Entonces la expresión interna queda:

                1 | IngresosDelProducto = -- Al expandir la medida referenciada2 | CALCULATE ( SUM ( Pedidos[Ingresos] ) )

Por este CALCULATE implícito es tan importante la convención para distinguir siempre cuando se hace referencia a una medida y a una columna de una tabla, indicando una medida sin la tabla donde reside, así: [Ingresos Tot] y una columna siempre indicando la columna donde reside, así: Pedidos[Ingresos], para ser consientes en todo momento de una medida, de tal manera que si se genera un contexto de fila previo podamos notar la transición de contextos.

Observaciones del Segundo Parámetro (Filtros)

Este parámetro tienes dos facetas.

— FACETA 1: COMO FILTRO
Expresión de tabla que representa un filtro, el cual se inyecta como nueva restricción para el contexto. Comúnmente, esta expresión de tabla se indica como una expresión booleana (TRUE/FALSE), no obstante, no es más que un azúcar sintáctico (syntax sugar) para hacer las expresiones de tabla más fáciles de leer..

— FACETA 2: COMO MODIFCIADOR
Mediante la ayuda de unas funciones especiales llamadas modificadores, el parámetro ya no actúa como filtro para ser inyectado al contexto, sino que cambia su comportamiento para manipular el modelo de datos, así:

Cambios en la arquitectura de las relaciones mediante: USERELATIONSHIP y/o CROSSFILTER.

Cambios en la estructura original del contexto mediante: (1) ALL, ALLCROSSFILTERED, ALLEXCEPT, ALLNOBLANKROW y REMOVEFILTERS para remover filtros del contexto de filtro, (2) ALLSELECTED para restaurar filtros en el contexto de filtro, y (3) KEEPFILTERS para mantener filtros nativos del contexto de filtro (aunque este último es propiamente un modificador de parámetro -Véase las observaciones-).

Cambios en el nivel del entramado de la tabla virtual: EXPAND y EXPANDALL para subir de nivel, y COLLAPSE y COLLAPSEALL para bajar de nivel..

Ejemplos y Detalles en Faceta de Filtro

Si se desea inyectar un filtro adicional al contexto, a menudo se expresa como expresión booleana (TRUE/FALSE), por ejemplo, si desea agregar un filtro para el SKU con nombre CB01, se haría así:.

                1 | IngCB01 =2 | CALCULATE ( [Ingresos Tot] ,  Pedidos[SKU] = "CB01"  )

No obstante, no se debe olvidar que la expresión: Pedidos[SKU] = “CB01” es solo una notación de tipo azúcar sintáctico para hacer la expresión más dulce, por esto, dicha expresión se convierte realmente en: FILTER (ALL (Pedidos[SKU]) , Pedidos[SKU] = “CB01”) con lo cual la medida IngCB01 es en realidad:

                1 | IngCB01 =2 | CALCULATE (3 |     [Ingresos Tot],4 |     FILTER (5 |         ALL ( Pedidos[SKU] ),6 |         Pedidos[SKU] = "CB01"7 |     )8 | )

La syntax sugar (azúcar sintáctico) no tiene ninguna diferencia entre rendimiento y procesamiento interno, es exactamente lo mismo, sin embargo, es recomendable utilizar la syntax sugar siempre que sea posible sin perder de vista en ningún momento la expresión de tabla (FILTER/ALL) detrás que la compone.

Si se desea inyectar varios filtros al contexto que actúen como una conjunción lógica, dicho de otro modo, como un “y”, cada filtro se debe indicar en su propio parámetro de filtro.

Cuando corresponde a elementos de columnas diferentes, su uso es intuitivo:

                1 | IngCB01yColombia =2 | CALCULATE (3 |     [Ingresos Tot],4 |     Pedidos[SKU] = "CB01",5 |     Pedidos[Pais] = "Colombia"6 | )

A razón de lo anterior, se puede deducir que filtros que afecten a la misma columna con un solo elemento, y que, se han implementado en diferentes parámetros de CALCULATE, siempre retornaran vacío

• Ejemplo:

A razón de lo anterior, se puede deducir que filtros que afecten a la misma columna con un solo elemento, y que, se han implementado en diferentes parámetros de CALCULATE, siempre retornaran vacío:

• Ejemplo:

                1 | IngVacio =2 | CALCULATE ( [Ingresos Tot] , 3 |             Pedidos[SKU] = "CB01" , 4 |             Pedidos[SKU] = "CC01" 5 | )

No se debe asumir siempre que varios argumentos de filtros que afecten a la misma columna van a retornar vacío, debido a que la operación que se realiza entre ellos es la intersección de sus elementos antes de la aplicación al modelo, por lo tanto, si comparten elementos si devuelven algún valor.

                1 | IngCB01-Interseccion =2 | CALCULATE (3 |     [Ingresos Tot],4 |     Pedidos[SKU] IN { "CB01", "CC01" },5 |     Pedidos[SKU] IN { "L07", "CB01" }6 | )7 | -- la interseccion de los elementos de los dos filtros es CB01

La medida IngCB01 es orientada a ilustrar académicamente el comportamiento de la intersección de una manera más visual. Una medida con mayor probabilidad de aplicación con la ayuda de la intersección puede ser como sigue:

                1 | IngEntre30y50 =2 | CALCULATE (3 |     [Ingresos Tot],4 |     Pedidos[Ingresos] >= 30,5 |     Pedidos[Ingresos] <= 506 | )7 | -- Especialmente util para desigualdades

La descripción hasta aquí corresponde a cómo interactúan filtros generados por CALCULATE, lo que nos lleva a cómo interactuar los filtros creados por CALCULATE (programables) con los filtros nativos (automáticos):

Se debe tener presente que, si en el contexto de filtro original hay un filtro que afecte a la misma columna por uno inyectado por los parámetros de filtros de CALCULATE, entonces, el de CALCULATE se impone sobre el nativo sobrescribiéndolo. La manera de evitar este comportamiento y hacer que los dos convivan, es utilizando un modificador de parámetro de CALCULATE, particularmente: KEEPFILTERS.

• Ejemplo:

                1 | IngCB01 =2 | CALCULATE (3 |     [Ingresos Tot],4 |     Pedidos[SKU] = "CB01",5 |     KEEPFILTERS ( Pedidos[Pais] = "Colombia" )6 | )

Si se desea inyectar un filtro al contexto que actúen como una disyunción lógica, es decir, como un “O”, se debe indicar en un sólo parámetro donde el filtro tenga en sus elementos los valores que constituyen el O.

• Por ejemplo: Una medida que devuelva los ingresos para los productos: CB01, CCO1 y L02; puede ser escrita:.

                 1 | IngCB01oCC01oL02 = 2 | CALCULATE ( 3 |     [Ingresos Tot], 4 |     Pedidos[SKU] 5 |         IN { 6 |             "CB01", 7 |             "CC01", 8 |             "L02" 9 |         }10 | )

La expresión de la medida también puede ser escrita:

                1 | IngCB01oCC01oL02 =2 | CALCULATE (3 |     [Ingresos Tot],4 |     Pedidos[SKU] = "CB01"5 |         || Pedidos[SKU] = "CC01"6 |         || Pedidos[SKU] = "L02"7 | )8 | -- incluso puede ser escrita con dos OR anidados.

Aplicar un O de elementos de columnas diferentes es posible con azúcar sintáctico, pero sólo para versiones de Power BI, SSAS y Azure Analysis Posteriores a febrero del 2021.

Por lo tanto, la siguiente expresión:

                1 | IngCB01oColombia =2 | CALCULATE ( [Ingresos Tot] , 3 |             Pedidos[SKU] = "CB01" 4 |         	|| Pedidos[Pais] = "Colombia"   5 | )

RETORNA ERROR PARA POWER BI ANTES DE MARZO DEL 2021 Y POWER PIVOT.

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• Bibliografía

+ Documentación en DAX.Guide »
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Las cartas y fichas técnicas DAX de Power Elite Studio, LLC. & SAS es un proyecto inspirado en Dax.Guide del equipo de SQLBI y la documentación de Microsoft para el Lenguaje DAX.

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